Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng mới nhất hiện nay?

Nội dung chính

• Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng mới nhất hiện nay?
• Công ty đại chúng cần đáp ứng những điều kiện nào để thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng?
• Bản cáo bạch trong hoạt động chứng khoán là gì?

Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng mới nhất hiện nay?

Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng được căn cứ theo điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư 118/2020/TT-BTC như sau:

Mẫu Bản cáo bạch

1. Tổ chức phát hành khi đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, cổ đông công ty đại chúng khi đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thực hiện lập Bản cáo bạch theo mẫu sau:

...

e) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

...

Như vậy, mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng được quy định theo Mẫu tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC.

TẢI VỀ mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng mới nhất 2023

Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng mới nhất hiện nay? (Hình từ Internet)

Công ty đại chúng cần đáp ứng những điều kiện nào để thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng?

Công ty đại chúng cần đáp ứng những điều kiện sau đây để thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:

Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng

1. Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

3. Có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

4. Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của đợt chào bán.

5. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền tính theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền để bán lại hoặc mua số trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền còn lại chưa được phân phối hết.

6. Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, số lượng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền bán được phải đạt tối thiểu là 70% số trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.

7. Đáp ứng quy định tại các điểm a, e khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán.

Theo đó, công ty đại chúng cần đáp ứng những điều kiện sau đây để thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng:

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

- Có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi của đợt chào bán.

- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi tính theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ trái phiếu chuyển đổi để bán lại hoặc mua số trái phiếu chuyển đổi còn lại chưa được phân phối hết.

- Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, số lượng trái phiếu chuyển đổi bán được phải đạt tối thiểu là 70% số trái phiếu chuyển đổi dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.

Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.

- Đáp ứng quy định tại các điểm d khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể:

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

...

3. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

...

d) Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

...

Bản cáo bạch trong hoạt động chứng khoán là gì?

Bản cáo bạch trong hoạt động chứng khoán được giải thích theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 như sau:

23. Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.

Theo quy định trên thì bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.