Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cần đáp ứng điều kiện gì để có thể chào bán cổ phiếu ra công chúng? Hồ sơ thực hiện việc chào bán được quy định ra sao?

Nội dung chính

• Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải đáp ứng những điều kiện gì?
• Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng muốn chào bán cổ phiếu để tăng vốn phải đáp ứng những điều kiện gì?
• Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải chuẩn bị những loại hồ sơ gì?
• Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn công ty phải chuẩn bị những loại hồ sơ gì?

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải đáp ứng những điều kiện gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm:

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

- Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát;

- Cổ phiếu chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành công ty đầu tư chứng khoán có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoặc chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng muốn chào bán cổ phiếu để tăng vốn phải đáp ứng những điều kiện gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 257 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì điều kiện chào bán cổ phiếu để tăng vốn công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm:

- Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán có quy định về việc tăng vốn và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký chào bán;

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành công ty đầu tư chứng khoán có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoặc chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

*Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có hiệu lực, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải thực hiện niêm yết, niêm yết bổ sung cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải chuẩn bị những loại hồ sơ gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 258 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán;

- Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt;

- Hợp đồng lưu ký, giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Hợp đồng phân phối cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các đại lý phân phối kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ, báo cáo thẩm định cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các hợp đồng nguyên tắc ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

- Danh sách nhân sự dự kiến, người điều hành công ty kèm theo bản thông tin cá nhân và Lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán dự kiến không tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bổ sung các tài liệu lấy ý kiến nhà đầu tư về:

+ Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;

+ Cơ cấu Hội đồng quản trị;

+ Thành viên hội đồng quản trị của công ty;

+ Các nội dung khác lấy ý kiến nhà đầu tư.

- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có), các tài liệu quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ dự kiến chào bán (nếu có).

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn công ty phải chuẩn bị những loại hồ sơ gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 258 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn công ty đầu tư chứng khoán bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán;

- Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt;

- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có), các tài liệu quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ dự kiến chào bán (nếu có).

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn, phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua cổ phiếu dự kiến phát hành;

- Báo cáo tài chính năm gần nhất và bảo đảm lợi nhuận của công ty phải là số dương, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký chào bán.

Vì chị chưa nêu rõ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của chị là chào bán lần đầu hay chào bán để tăng vốn cho công ty nên bài viết trên đây đã đề cập cho chị các điều kiện và hồ sơ cần chuẩn bị trong cả 02 trường hợp chào bán lần đầu và chào bán để tăng vốn. Tùy vào việc chào bán của công ty chị thuộc trường hợp nào, chị có thể lưu ý các điều kiện và chuẩn bị hồ sơ tương ứng đối với từng trường hợp trên.