Có phải chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm không? Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như thế nào?

Chứng chỉ đại bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 có phải chuyển đổi không? Nguyên tắc, thủ tục chuyển đổi như thế nào? Câu hỏi của chị Ân (Bảo Lộc).

Có phải chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định như sau:

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
.....
2. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025
...

Theo đó, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Vậy nên, chứng chỉ chứng chỉ đại lý bảo hiểm cần phải được chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 nếu không kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 chứng chỉ đại lý bảo hiểm sẽ hết hiệu lực.

Có phải chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm không? Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như thế nào?

Có phải chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm không? Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như thế nào?

Nguyên tắc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như thế nào?

Căn cứ theo Điều 28 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định như sau:

Nguyên tắc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc sau:
1. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản.
2. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị.
3. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản.
4. Việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sẽ hết hiệu lực kể từ khi được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này hoặc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, tùy trường hợp nào xảy ra trước.
5. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được chuyển đổi dưới dạng dữ liệu điện tử và được lưu giữ trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Như vậy, theo như quy định trên, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 được thực hiện theo nguyên tắc:

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản.

Lưu ý: Việc chuyển đổi chứng chỉ bảo hiểm phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sẽ hết hiệu lực sau khi chuyển đổi hoặc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
1. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô gửi Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ) hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này cho các đại lý bảo hiểm đang hoạt động tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Theo đó, để chuyển đổi kịp thời chứng chỉ đại lý bảo hiểm trước ngày 01 tháng 01 năm 2026, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cần phải gửi hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trước ngày 30 tháng 06 năm 2023 cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 29 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
...
2. Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Văn bản đề nghị chuyển đổi chứng chỉ (kèm theo danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi) theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 tháng 2023 của đại lý bảo hiểm;
c) Bản sao chúng thực Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của đại lý bảo hiểm. Trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khai thác các thông tin này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật.

Như vậy, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm bảo gồm: văn bản đề nghị chuyển đổi chứng chỉ, bản sao chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 tháng 2023 của đại lý bảo hiểm, bản sao chúng thực Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của đại lý bảo hiểm.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 29 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
....
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có công văn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện chuyển đổi chứng chỉ được cấp trước ngày 01 tháng 01 tháng 2023 sang chứng chỉ quy định tại Thông tư này. Mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, nếu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chưa đầy đủ hồ sơ thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện chuyển đổi chứng chỉ được cấp trước ngày 01 tháng 01 tháng 2023 sang chứng chỉ quy định tại Thông tư 69/2022/TT-BTC.

Tóm lại, cần phải chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 tháng 2023, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải được gửi đầy đủ trước ngày 30 tháng 06 năm 2023 cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, sau 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện chuyển đổi chứng chỉ.

Thông tư 69/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Đại lý bảo hiểm TẢI TRỌN BỘ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mức chi hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Đại lý bảo hiểm thực hiện hoạt động theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã giao kết với doanh nghiệp bảo hiểm đúng không?
Pháp luật
Công ty bảo hiểm ký hợp đồng dịch vụ thay cho hợp đồng đại lý bảo hiểm với tổng đại lý trong việc cung cấp buôn bán bảo hiểm có được không?
Pháp luật
Mẫu đơn phúc khảo bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm là mẫu nào? Thời hạn nộp đơn phúc khảo bài thi bao lâu?
Pháp luật
Quỹ tín dụng nhân dân có thể làm đại lý bảo hiểm không? Khi nào quỹ tín dụng nhân dân được phép thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm?
Pháp luật
Tải về mẫu báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở đâu? Hướng dẫn cách ghi chi tiết?
Pháp luật
Mẫu báo cáo về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm gồm những thông tin nào?
Pháp luật
Tổ chức tín dụng khi làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có được thực hiện hoạt động chào bán bảo hiểm không?
Pháp luật
Hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp bảo hiểm gồm các hoạt động nào?
Pháp luật
Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có quy định về hoa hồng bảo hiểm không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Nguyễn Hạnh Phương Trâm Lưu bài viết
1,866 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm Đại lý bảo hiểm

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Xem toàn bộ văn bản về Chứng chỉ đại lý bảo hiểm Xem toàn bộ văn bản về Đại lý bảo hiểm

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào