DOANH NGHIỆP

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026

Chuyên viên pháp lý Diễm Quỳnh

17:00 21/02/26

Bài viết dưới đây, Pháp Luật Doanh Nghiệp cập nhật hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026 theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2025/NĐ-CP

>> Tải về Mẫu Thông báo làm việc lại sau tết file word

>> Mẫu đề cương khảo nghiệm giống thủy sản năm 2026 (Mẫu số 06.NT) theo Nghị định 41/2026/NĐ-CP

1. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026

Căn cứ Điều 20 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP), hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026 bao gồm:

- Mẫu số 07 - Giấy đăng ký chào bán Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP

- Phụ lục số 05 - Bản cáo bạch Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 115/2025/TT-BTC.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó:

+ Phương án phát hành phải nêu rõ: loại trái phiếu chào bán, số lượng trái phiếu từng loại chào bán, lãi suất trái phiếu hoặc nguyên tắc xác định lãi suất trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu.

+ Trường hợp đợt chào bán nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án, phương án sử dụng vốn phải bao gồm nội dung về phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

- Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất phải đáp ứng quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán 2019. Trong đó, trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo tài chính chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của 02 năm trước liền kề; trường hợp tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, tổ chức phát hành phải bổ sung báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) bao gồm các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 08 - Cam kết bảo lãnh phát hành Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành. Các tài liệu này phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

- Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành hoặc đối với trái phiếu đăng ký chào bán trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có).

- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

- Điều lệ của tổ chức phát hành; cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán; hợp đồng giữa tổ chức phát hành với đại diện người sở hữu trái phiếu và văn bản cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Trên đây là nội dung về “Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026”

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026

(Ảnh minh họa – Nguồn Internet)

2. Mẫu bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2026

Mẫu bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2026

3. Phát hành trái phiếu riêng lẻ ở trong nước 2026

>> Xem chi tiết tại công việc pháp lý: Phát hành trái phiếu riêng lẻ ở trong nước 2026

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.