Trái phiếu là gì? Mua trái phiếu ở đâu?

Nội dung chính

• Trái phiếu là gì? Mua trái phiếu ở đâu?
• Mệnh giá trái phiếu hiện nay là bao nhiêu?
• Chào bán trái phiếu ra công chúng cần đáp ứng điều kiện như thế nào?
• Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng có gì?

Trái phiếu là gì? Mua trái phiếu ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Tổ chức phát hành trái phiếu bao gồm: công ty cổ phần, công ty TNHH, Ngân hàng chính sách, Chính phủ,...

Do đó, nhà đầu tư có thể mua trái phiếu thông qua các hình thức sau:

- Mua trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Mua trực tiếp tại công ty phát hành.

Trái phiếu là gì? Mua trái phiếu ở đâu? (Hình từ Internet)

Mệnh giá trái phiếu hiện nay là bao nhiêu?

Theo quy định Điều 13 Luật Chứng khoán 2019 về mệnh giá chứng khoán như sau:

Mệnh giá chứng khoán

1. Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam.

2. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

3. Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

Thông qua quy định trên,mệnh giá trái phiếu được chào bán ra công cúng hiện nay hiện nay là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

Trường hợp giá trái phiếu của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán trái phiếu với giá thấp hơn mệnh giá.

Chào bán trái phiếu ra công chúng cần đáp ứng điều kiện như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, chào bán trái phiếu ra công chúng cần đáp ứng điều kiện như sau:

- Tổ chức phát hành là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích

- Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng;

- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán

- Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng có gì?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019, hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm các giấy tờ như sau:

- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

- Bản cáo bạch.

- Điều lệ của tổ chức phát hành.

- Văn bản cam kết đáp ứng quy định không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và văn bản cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

- Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm.

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.

- Cam kết bảo lãnh phát hành.

Trân trọng!