Quy định về tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ 15/01/2025?

Nội dung chính

• Quy định về tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ 15/01/2025?
• Kiến thức chung về bảo hiểm, về nghiệp vụ bảo hiểm phù hợp với từng loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào?
• Nguyên tắc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì?

Quy định về tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ 15/01/2025?

Căn cứ theo Điều 21 Thông tư 69/2022/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 85/2024/TT-BTC quy định về từ 15/01/2025, tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

(1) Địa điểm tổ chức thi

Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức tại các địa điểm sau:

(i) Các địa điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do đơn vị tổ chức thi thông báo;

(ii) Các địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô về hoạt động đại lý bảo hiểm.

(2) Đối với trường hợp thi tại các điểm thi quy định tại (ii) (1) việc tổ chức thi theo quy định sau:

- Các kỳ thi được tổ chức theo quý; tại mỗi tỉnh, thành phố tổ chức không quá 01 kỳ thi trong 01 quý, mỗi kỳ thi phải có tối thiểu 70 thí sinh dự thi;

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, bố trí phòng thi riêng phục vụ công tác tổ chức thi. Đối với các kỳ thi trên máy tính, phải đảm bảo máy tính hoạt động tốt và kết nối với Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ, số lượng máy tính tối thiểu bằng 25% số lượng thí sinh dự thi.

(3) Trước ngày 31/10 hàng năm, đơn vị tổ chức thi thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tại các địa điểm thi tập trung quy định tại (i) (1) của năm kế tiếp trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Quy định về tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ 15/01/2025? (Hình từ Internet)

Kiến thức chung về bảo hiểm, về nghiệp vụ bảo hiểm phù hợp với từng loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

- Đối với chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản: kiến thức chung về bảo hiểm, nguyên lý, kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị), bảo hiểm sức khỏe;

- Đối với chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị: kiến thức chung về thị trường tài chính; kiến thức cơ bản về đầu tư; kiến thức chung về bảo hiểm, nguyên lý, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị;

- Đối với chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản: kiến thức chung về bảo hiểm, nguyên lý, kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không), các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 01 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống;

- Đối với chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải: kiến thức chung về bảo hiểm, nguyên lý, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải;

- Đối với chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không: kiến thức chung về bảo hiểm, nguyên lý, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo hiểm hàng không;

- Đối với chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe: kiến thức chung về bảo hiểm, nguyên lý, kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Nguyên tắc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì?

Căn cứ theo Điều 28 Thông tư 69/2022/TT-BTC có một số cum từ bị thay thể bởi điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 85/2024/TT-BTC quy định thì việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản.

- Việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải được hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 sẽ hết hiệu lực kể từ khi được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư 69/2022/TT-BTC hoặc kể từ ngày 01/01/2026, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được chuyển đổi dưới dạng dữ liệu điện tử và được lưu giữ trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Lưu ý: Thông tư 85/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025.