Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp hiện nay bao nhiêu?

Nội dung chính

• Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp hiện nay bao nhiêu?
• Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức nào?
• Chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng điều kiện gì?

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp hiện nay bao nhiêu?

Theo số liệu được thống kê, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp vào những tháng đầu năm 2023 có xu hướng tăng, đặc biệt là nhóm trái phiếu kỳ hạn từ 01-03 năm. Đến tầm khoảng tháng 6-8 lãi suất trái phiếu doanh nghiệp dao động từ 12-14%.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp hiện nay bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ như sau:

Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ

1. Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức sau:

a) Đấu thầu phát hành: là phương thức lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phát hành.

b) Bảo lãnh phát hành: là phương thức bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành.

c) Đại lý phát hành: là phương thức doanh nghiệp phát hành ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

d) Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng.

....

Thông qua quy định trên, trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức như sau:

- Đấu thầu phát hành.

- Bảo lãnh phát hành.

- Đại lý phát hành.

- Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu (áp dụng với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng)

Chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo quy định Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, để chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

[1] Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền:

- Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận.

- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

- Đối tượng tham gia đợt chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

[2] Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của ông ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng:

- Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận.

- Đối tượng tham gia đợt chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

[3] Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

- Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.

- Đối tượng tham gia đợt chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư

- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

- Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

- Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!