Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua trái phiếu được quy định như thế nào?

Nội dung chính

• Nhà đầu tư chiến lược được mua trái phiếu không?
• Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua trái phiếu được quy định như thế nào?
• Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư chiến lược mua trái phiếu?

Nhà đầu tư chiến lược được mua trái phiếu không?

Tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 8. Nhà đầu tư mua trái phiếu

1. Đối tượng mua trái phiếu

…

b) Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư chiến lược (trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư) sẽ được mua trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua trái phiếu được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua trái phiếu được quy định như thế nào?

Tại điểm y khoản 1 Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP:

Điều 13. Phương án phát hành trái phiếu và thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu xây dựng phương án phát hành bao gồm các nội dung cơ bản sau:

…

y) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và danh sách nhà đầu tư chiến lược đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP:

Điều 14. Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ

…

3. Tổ chức có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư:

…

b) Đối với nhà đầu tư chiến lược: doanh nghiệp phát hành (khi chào bán trái phiếu) và công ty chứng khoán (nơi nhà đầu tư mua trên thị trường thứ cấp) có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chiến lược căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp phát hành về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật chứng khoán.

…

Như vậy, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sẽ do doanh nghiệp phát hành trái phiếu quyết định.

Doanh nghiệp phát hành (khi chào bán trái phiếu) và công ty chứng khoán (nơi nhà đầu tư mua trên thị trường thứ cấp) có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chiến lược căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp phát hành về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư chiến lược mua trái phiếu?

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, quy định trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư chiến lược khi mua trái phiếu như sau:

- Đối với trách nhiệm:

+ Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

+ Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan.

+ Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

+ Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP và phải được lưu trữ tại hồ sơ chào bán khi phát hành trái phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

- Đối với quyền lợi:

+ Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

+ Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

+ Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

+ Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.