Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024?

Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024? Chào bán trái phiếu ra công chúng phải đáp ứng điều kiện gì?

Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024?

Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng là Mẫu tại Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC.

Dưới đây là mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024:

Tải về mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024:

Tại đây

Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024?

Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Chào bán trái phiếu ra công chúng phải đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định về việc chào bán trái phiếu ra công chúng phải đáp ứng điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

- Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019;

- Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng;

- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

- Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm những giấy tờ nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019 quy định hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

Điều 18. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
[...]
3. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:
a) Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
b) Tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này;
c) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và văn bản cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
d) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
đ) Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 15 của Luật này;
e) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
g) Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
h) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
[...]

Như vậy, hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm những giấy tờ sau:

- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

- Tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019 và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và văn bản cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

- Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019;

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Chào bán trái phiếu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chào bán trái phiếu
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Thông tư 76 mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước 2024 gồm có những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Để chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế thì doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng được những điều kiện gì?
Hỏi đáp pháp luật
Doanh nghiệp công bố thông tin bao nhiêu ngày trước khi chào bán trái phiếu?
Hỏi đáp pháp luật
Các tài liệu cơ bản nào có trong hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chào bán trái phiếu
Nguyễn Tuấn Kiệt
467 lượt xem
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào