Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mới nhất năm 2024?

Nội dung chính

• Nội dung của bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm những gì?
• Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mới nhất năm 2024?
• Mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là bao nhiêu?

Nội dung của bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật Chứng khoán 2019 quy định về nội dung của bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Điều 19. Bản cáo bạch

1. Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch bao gồm các nội dung sau đây:

a) Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cơ cấu cổ đông (nếu có);

b) Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán bao gồm: điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

c) Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất theo quy định tại Điều 20 của Luật này;

d) Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

...

3. Chữ ký trong Bản cáo bạch thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch phải có chữ ký của những người sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc (Giám đốc); Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của tổ chức phát hành; người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có). Trường hợp ký thay phải có văn bản ủy quyền;

...

Như vậy, bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng phải bao gồm các nội dung sau:

- Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm:

+ Mô hình tổ chức bộ máy;

+ Hoạt động kinh doanh;

+ Tài sản, tình hình tài chính;

+ Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cơ cấu cổ đông (nếu có).

- Thông tin về đợt chào bán và cổ phiếu chào bán bao gồm:

+ Điều kiện chào bán;

+ Các yếu tố rủi ro;

+ Dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành cổ phiếu;

+ Phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

- Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất.

- Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

Ngoài ra, trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng phải có chữ ký của những người sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty;

- Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của tổ chức phát hành;

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có).

Lưu ý, Trường hợp ký thay phải có văn bản ủy quyền.

Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mới nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mới nhất năm 2024?

Tổ chức phát hành, công ty đại chúng khi đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải thực hiện lập Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC.

Tải về Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mới nhất năm 2024 tại đây.

Mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng như sau:

Điều 15. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

a) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

...

Như vậy, công ty cổ phần muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì phải có mức vốn điều lệ tối thiểu đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán là 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

Trân trọng!