|
BỘ TÀI CHÍNH
--------
|
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 54/QĐ-BTC
|
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi
Nghị định số 166/2025/NĐ-CP;
Căn cứ
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6
năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ
tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ
tục hành chính;
Căn cứ
Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 11
năm 2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng
chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi
Thông tư số 85/2024/TT-BTC và Thông tư số 151/2025/TT-BTC;
Căn cứ
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10
năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm
soát thủ tục hành chính;
Theo đề
nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố
kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
Quyết định
số 2800/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục
hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định
này có hiệu lực thi hành.
Bãi bỏ nội
dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 3 và 5 phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo
hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
2. Danh mục và nội dung của Nội dung công bố 02 thủ tục hành chính “Đăng
ký thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm” và “Phúc khảo bài thi
chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm” tại Quyết định này có hiệu lực
kể từ ngày 01/07/2026 và thay thế nội dung đã công bố tại Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Điều 3. Cục
trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị
thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
|
Nơi
nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ (để thực hiện theo dõi, đăng tải lên Cổng dịch vụ công Quốc
gia);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Cục CNTT (để đăng tải Cổng TTĐT);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, QLBH (03b).
|
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Cận
|
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI
CHÍNH
(Kèm
theo Quyết định số 54/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ Tài chính)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
|
STT
|
Số hồ sơ TTHC
|
Tên TTHC
|
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
|
Lĩnh vực
|
Cơ quan thực hiện
|
Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
|
|
Thủ tục hành chính cấp Trung
ương
|
|
1
|
1.010390
|
Đăng ký thi chứng chỉ bảo hiểm,
chứng chỉ môi giới bảo hiểm
|
Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng
11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng
chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo
hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC
|
Kinh doanh bảo hiểm
|
Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam
|
STT 1 Phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024
|
|
2
|
1.010392
|
Phúc khảo bài thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng
chỉ môi giới bảo hiểm
|
Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng
11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng
chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo
hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC
|
Kinh doanh bảo hiểm
|
Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam
|
STT 2 Phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024
|
|
3
|
1.010387
|
Thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
|
Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng
11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng
chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo
hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC
|
Kinh doanh bảo hiểm
|
Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam
|
STT 3 Phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024
|
|
4
|
1.011422
|
Chuyển đổi
chứng chỉ đại lý bảo hiểm
|
Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng
11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng
chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo
hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC
|
Kinh doanh bảo hiểm
|
Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam
|
STT 5 Phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024
|
PHẦN II. NỘI
DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC
NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm
theo Quyết định số 54/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ Tài chính)
THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
Lĩnh vực kinh
doanh bảo hiểm
1. Đăng
ký thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm
- Trình
tự thực hiện:
Bước 1:
+ Thí sinh đăng ký thi và
nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ, hoặc:
+ Thí sinh đăng ký thi và
nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo thực hiện đăng ký thi và nộp
chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ cho thí sinh đăng ký thi và
nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo.
+ Thời gian: Thực hiện
đăng ký thi trước ngày thi tối thiểu 10 ngày.
Bước 2:
Danh sách thí sinh đủ điều
kiện dự thi được thông báo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trước ngày thi
03 ngày làm việc.
Bước 3:
Thí sinh có tên trong danh
sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tham dự kỳ thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam tổ chức.
Bước 4:
Trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày
thi (đối với kỳ thi trên máy tính), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo
Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo
hiểm qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ cho thí sinh (trường hợp thí sinh
đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ), cơ sở
đào tạo.
Bước 5:
Trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp
chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm cho các thí sinh đăng ký
thi và nộp chi phí dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
- Cách thức thực hiện: Trực
tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)
- Thành phần, số lượng hồ
sơ: 01 bộ hồ sơ gồm Đơn đăng ký thi (Phụ
lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).
- Thời hạn giải quyết:
+ Viện Phát triển bảo hiểm
Việt Nam thông báo Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng
chỉ môi giới bảo hiểm qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trong thời hạn 05
ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể
từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính).
+ Viện Phát triển bảo hiểm
Việt Nam cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm cho các thí
sinh tự thực hiện việc đăng ký dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi.
- Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước.
- Cơ quan giải quyết thủ tục
hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).
- Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính:
+ Quyết định phê duyệt kết
quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm.
+ Chứng chỉ bảo hiểm,
chứng chỉ môi giới bảo hiểm do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp (trường
hợp thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng
chỉ).
- Phí, lệ phí:
Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai: Đơn đăng ký thi (theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông
tư số 85/2024/TT-BTC).
- Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính:
+ Luật Kinh doanh
bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15.
+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử.
+ Thông tư số 69/2022/TT-BTC
ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo
hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ
trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và Thông tư số 151/2025/TT-BTC.
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa
đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục số 1a
MẪU ĐƠN ĐĂNG
KÝ THI CHỨNG CHỈ (1)
(Kèm theo
Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ
THI CHỨNG CHỈ … (2)
Kính gửi: Viện
Phát triển bảo hiểm Việt Nam
|
STT
|
Họ và tên đệm
|
Tên
|
Ngày sinh
|
Tháng sinh
|
Năm sinh
|
Giới tính
|
Số Hộ chiếu
|
Ngày hết hạn Hộ chiếu
|
Số Thẻ Căn cước /CCCD
|
Ngày hết hạn Thẻ Căn cước /CCCD
|
Quốc tịch
|
SĐT
|
Email
|
Loại chứng chỉ
|
Loại hình
|
Ngày thi
|
Địa điểm thi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên
là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai
trong đơn./.
|
|
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI
DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên)(3)
|
Ghi chú:
(1) Ghi rõ là Chứng chỉ bảo hiểm hay
Chứng chỉ môi giới bảo hiểm.
(2) Ghi rõ tên từng loại chứng chỉ và
loại hình chứng chỉ.
- Đối với Chứng chỉ bảo hiểm ghi rõ là Chứng chỉ
bảo hiểm nhân thọ, Chứng chỉ bảo hiểm phi nhân thọ hay Chứng chỉ bảo hiểm sức
khỏe.
- Đối với Chứng chỉ môi giới bảo hiểm không ghi
loại hình chứng chỉ.
(3) Đối với trường hợp do cơ sở đào tạo
về bảo hiểm trong nước thực hiện đăng ký thi thì ký, ghi rõ họ tên người đại diện
và đóng dấu của cơ sở đào tạo.
2. Phúc khảo bài thi chứng chỉ bảo hiểm,
chứng chỉ môi giới bảo hiểm
- Trình
tự thực hiện:
Bước 1:
+ Đối với thí sinh đăng ký
thi và nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài
thi qua cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo tổng hợp đơn xin phúc khảo bài thi và lập
danh sách các thí sinh xin phúc khảo bài thi gửi Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
+ Đối với thí sinh trực tiếp
đăng ký thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo
bài thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
Thời gian: Việc nộp đơn
phúc khảo thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đơn vị tổ chức thi phê
duyệt kết quả thi.
Bước 2:
Viện Phát triển bảo hiểm
Việt Nam thực hiện chấm phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo trên Hệ thống Quản
lý thi chứng chỉ.
Bước 3:
Căn cứ kết quả phúc khảo,
Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có Quyết định điều chỉnh kết quả thi (nếu có)
và cấp chứng chỉ cho thí sinh thi đỗ đăng ký thi trực tiếp qua Hệ thống Quản lý
thi chứng chỉ hoặc thông báo cho cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ theo quy định.
- Cách thức thực hiện:
Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ
(https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm
Đơn xin phúc khảo bài thi (Phụ lục số 5,
Phụ lục số 5a ban hành kèm theo
Thông tư số 85/2024/TT-BTC).
- Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị tổ chức thi nhận được đơn xin
phúc khảo bài thi của thí sinh.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá
nhân, cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước.
- Cơ quan giải quyết thủ tục
hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
+ Thông báo kết quả chấm phúc khảo trên Hệ thống
Quản lý thi chứng chỉ.
+ Quyết định điều chỉnh kết quả thi chứng
chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm của Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam (nếu có) gửi các cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước để cấp chứng chỉ theo
quy định. Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ cho thí sinh thi đỗ
đăng ký thi trực tiếp qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
- Phí, lệ phí: Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai: Đơn đăng ký thi (theo mẫu tại Phụ
lục số 1a ban
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành
chính: Việc phúc khảo chỉ áp dụng đối với các kỳ thi trên giấy.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính:
+ Luật Kinh
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15.
+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử.
+ Thông tư số 69/2022/TT-BTC
ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo
hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ
trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và Thông tư số 151/2025/TT-BTC.
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa
đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục số 5
MẪU ĐƠN PHÚC
KHẢO BÀI THI
(Kèm theo
Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN XIN PHÚC
KHẢO BÀI THI
Kính gửi: Viện
Phát triển bảo hiểm Việt Nam
Tôi tên là:………………………………………………………………………….
Sinh ngày:…………………………………………………………………………
Số giấy tờ tùy thân: (1)
……………………………………………………………
Ngày cấp: ……………………………….Nơi cấp: ………………………………
Số điện thoại liên hệ:……………………..Email:
……………………………….
Địa chỉ liên hệ:
…………………………………………………………………..
Tôi đã tham dự kỳ thi chứng chỉ (2)
………………………………………………
Loại chứng chỉ (nếu có): (3)
………………………………………………………
do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.
Mã số (Tên) kỳ thi:……………………………………………………………….
Ngày thi:………………………………………………………………………….
Địa điểm thi:………………………………………………………………………
Điểm bài thi:………………………………………………………………………
Tôi đề nghị Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam
xem xét, chấm phúc khảo bài thi chứng chỉ (4) ……………………………………… của tôi
tại kỳ thi nói trên.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
|
|
………….., ngày
…..tháng….năm
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
|
Ghi chú:
(1) Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ
Căn cước/Hộ chiếu.
(2) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý
bảo hiểm, Chứng chỉ bảo hiểm hay Chứng chỉ môi giới bảo hiểm.
(3) Đối với Chứng chỉ bảo hiểm thì
ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe.
Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết
đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức
khỏe.
(4) Ghi tên chứng chỉ theo thông tin
đã kê khai tại thông tin số (2) và (3). Ví dụ: Chứng chỉ bảo hiểm nhân thọ.
Phụ lục số 5a
MẪU PHỤ LỤC
DANH SÁCH THÍ SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
(Kèm theo
Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
DANH SÁCH THÍ
SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
Cơ sở đào tạo/Doanh nghiệp bảo hiểm: (1)
Email: ………………………… (2)
Số điện thoại: ………………… (3)
|
TT
|
Họ và tên
|
Ngày sinh
|
Số giấy tờ tùy thân (4)
|
Tên chứng chỉ (5)
|
Loại chứng chỉ (nếu có) (6)
|
Mã số kỳ thi
|
Ngày thi
|
Địa điểm thi
|
Điểm bài thi
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……,
ngày…tháng…năm…
ĐẠI DIỆN CƠ
SỞ ĐÀO TẠO/DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
(Ký, ghi rõ
họ tên và đóng dấu)
|
Ghi chú:
(1) Ghi rõ tên cơ sở đào tạo/doanh
nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức
tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
(2), (3) Ghi rõ email và số điện thoại
của người điền thông tin.
(4) Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ
Căn cước/Hộ chiếu.
(5) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm,
Chứng chỉ bảo hiểm, Chứng chỉ môi giới bảo hiểm.
(6) Đối với Chứng chỉ bảo hiểm thì
ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe.
Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết
đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức
khỏe.
3. Thi cấp
chứng chỉ đại lý bảo hiểm
- Trình tự thực hiện:
Bước 1:
Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi tập
trung do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo:
+ Trước ngày 25 hàng tháng, doanh nghiệp bảo hiểm,
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung
cấp bảo hiểm vi mô (gọi tắt là DNBH) đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của
tháng sau liền kề qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo
danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 02 ngày làm việc tính đến ngày kết thúc
tháng.
+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật
danh sách thí sinh đăng ký tham gia dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng
kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh
sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi là
trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm,
tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại lý bảo
hiểm:
+ Tối thiểu trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc
quý, DNBH đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho quý sau liền kề qua Hệ thống
Quản lý thi chứng chỉ.
+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo
danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 10 ngày tính đến ngày kết thúc quý.
+ Trường hợp DNBH thay đổi thông tin thi sau khi
đã được Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo (địa điểm thi, thời gian
thi, hủy kì thi) thì DNBH phải có thông báo với Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trước ngày thi tối thiểu 05 ngày làm việc.
+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật
danh sách thí sinh tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ
thống Quản lý thi chứng chỉ.
+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh
sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
Bước 2:
Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo địa
điểm thi, thời gian thi cho DNBH. DNBH thông báo cho các thí sinh có tên trong
danh sách thí sinh đăng ký tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tham dự kỳ thi
do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.
Bước 3:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi
(đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi
trên máy tính), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam phê duyệt kết quả thi chứng
chỉ đại lý bảo hiểm và thông báo cho DNBH qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
Bước 4:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phê
duyệt kết quả thi, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ đại lý bảo
hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (chứng chỉ dưới dạng
dữ liệu điện tử) thông qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
- Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống
Quản lý thi chứng chỉ (https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm
Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Phụ lục đăng ký thi hàng tháng/quý.
- Thời hạn giải quyết: Thí sinh được cấp
chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 08 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên
giấy) hoặc 06 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên máy tính) kể từ ngày thi.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước
ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử thông qua Hệ thống
Quản lý thi chứng chỉ.
- Phí, lệ phí: Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
(theo mẫu tại Phụ lục số 6a ban
hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).
+ Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
hàng tháng (theo mẫu tại Phụ lục số 6b
ban hành kèm theo Thông tư số 151/2025/TT-BTC).
+ Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
hàng quý (theo mẫu tại Phụ lục số 6c
ban hành kèm theo Thông tư số 151/2025/TT-BTC).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục
hành chính:
+ Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo thông tin
liên hệ của người được chỉ định làm đầu mối về công tác thi cấp chứng chỉ đại
lý bảo hiểm của DNBH.
+ DNBH phải nộp đủ chi phí dự thi cho tháng trước
liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt
Nam thông báo) hoặc cho quý trước liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm
thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo
hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại
lý bảo hiểm).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Kinh
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15.
+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử.
+ Thông tư số 69/2022/TT-BTC
ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo
hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ
trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và Thông tư số 151/2025/TT-BTC.
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là
nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ
lục số 6a
MẪU
ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Kèm
theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29
tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
|
DOANH NGHIỆP
BẢO HIỂM (1)
--------
|
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: …………
V/v đăng ký thi
chứng chỉ đại lý bảo hiểm tháng/quý … năm …
|
…………, ngày…
tháng …. năm ……
|
ĐƠN
ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Kính gửi: Viện
Phát triển bảo hiểm Việt Nam
…… Doanh nghiệp bảo hiểm (2)
…… đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tháng/quý…. năm … như sau:
Tổng số kỳ thi:
……………………………………………………………………
Tổng số thí sinh dự kiến:
…………………………………………………………
(Phụ lục đính kèm)
…… Doanh nghiệp bảo hiểm (3)
…… cam kết sẽ tuân thủ các quy định hiện hành về việc thi chứng chỉ đại lý
bảo hiểm.
Trân trọng./.
|
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
|
ĐẠI DIỆN
DOANH NGHIỆP
BẢO HIỂM (4) …
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
|
Ghi chú:
(1), (2), (3), (4)
Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
Phụ lục số 6b
MẪU PHỤ LỤC
ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM HÀNG THÁNG
(Kèm theo
Thông tư số …/202…/TT-BTC ngày … tháng … năm 202… của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ĐĂNG KÝ THI CHỨNG
CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
THÁNG … NĂM ……
(Kèm theo đơn (1)
số ………… ngày …… tháng …… năm …… của ………)
Doanh nghiệp bảo hiểm: (2)
…
Địa chỉ: …
|
TT
|
Ngày thi (ngày/tháng/năm)
|
Giờ thi
|
Địa điểm tổ chức thi (3)
|
SL thí sinh dự kiến
|
Hình thức thi
|
Tên chứng chỉ đăng ký thi (4)
|
Thông tin khác
|
|
Thi trên giấy
|
Thi trên máy
|
Tên lớp
|
Ghi chú
(Họ tên và SĐT CB phụ trách kỳ thi)
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng: kỳ thi
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(1) Kèm theo đơn đăng
ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Phụ lục số 6a.
(2) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm,
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung
cấp bảo hiểm vi mô.
(3) Ghi đầy đủ địa chỉ và ghi rõ địa
chỉ đến số nhà, đường, phố.
(4) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo
hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý
bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.
Phụ lục số 6c
MẪU PHỤ LỤC
ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM HÀNG QUÝ
(Kèm theo
Thông tư số …/202…/TT-BTC ngày … tháng … năm 202… của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ĐĂNG KÝ THI CHỨNG
CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
QUÝ … NĂM ……
(Kèm theo đơn (1)
số ………… ngày …… tháng …… năm …… của ………)
Doanh nghiệp bảo hiểm: (2)
…
Địa chỉ: …
|
TT
|
Ngày thi (ngày/tháng/năm)
|
Giờ thi
|
Địa điểm tổ chức thi (3)
|
SL thí sinh dự kiến
|
Hình thức thi
|
Tên chứng chỉ đăng ký thi (4)
|
Thông tin khác
|
|
Thi trên giấy
|
Thi trên máy
|
Tên lớp
|
Ghi chú
(Họ tên và SĐT CB phụ trách kỳ thi)
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng:
kỳ thi
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(1) Kèm theo đơn đăng ký thi chứng chỉ
đại lý bảo hiểm tại Phụ lục số 6a.
(2) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm,
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung
cấp bảo hiểm vi mô.
(3) Ghi đầy đủ địa chỉ và ghi rõ địa
chỉ đến số nhà, đường, phố.
(4) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo
hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý
bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.
4. Chuyển đổi
chứng chỉ đại lý bảo hiểm
- Trình tự thực hiện:
Bước 1:
+Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo
hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (sau đây
gọi tắt là DNBH) gửi hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp
trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.
+ Thời gian: Nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 05
năm 2026.
Bước 2:
+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ
sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm,trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và
hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có công văn yêu cầu DNBH bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện chuyển đổi chứng
chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm
quy định.
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Viện Phát triển bảo hiểm
Việt Nam.
+ Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
+ Nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi
chứng chỉ hoặc qua địa chỉ email hoặc dạng tệp dữ liệu điện tử (theo thông báo
của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam).
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
gồm:
+ Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ kèm theo danh
sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục số 10a, Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông
tư số 85/2024/TT-BTC).
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được
ký số hợp lệ hoặc bản sao từ sổ gốc của chứng chỉ, chứng nhận được cấp trước
ngày 01 tháng 01 năm 2023. Bản sao từ sổ gốc là bản sao chứng chỉ, chứng nhận từ
sổ gốc có xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở đào
tạo đại lý bảo hiểm cấp chứng chỉ, chứng nhận đó.
+ Bản sao có chứng thực Thẻ Căn cước/Thẻ căn
cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của đại lý bảo hiểm. Trường hợp
hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn thành
việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư, đơn vị thực hiện chuyển đổi khai thác các thông tin này trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật;
+ Đối với các đại lý bảo hiểm đã được chấp
thuận chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, trường hợp
yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị chỉ cần nộp bản
sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao từ sổ gốc của
chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị do
cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023.
- Thời hạn giải quyết: Trong thời
hạn 45 ngày kể từ ngày Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam nhận được hồ sơ đầy đủ
và hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước
ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Chứng chỉ đại lý bảo hiểm dưới dạng dữ liệu điện tử.
- Phí, lệ phí: Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ (theo mẫu tại
Phụ lục số 10a ban hành kèm theo
Thông tư số 85/2024/TT-BTC).
+ Phụ lục danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ
đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ
lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục
hành chính:
Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
phải đầy đủ và hợp lệ.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Kinh
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15
+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử.
+ Thông tư số 69/2022/TT-BTC
ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo
hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ
trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và Thông tư số 151/2025/TT-BTC.
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là
nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Phụ lục số 10a
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Kèm theo
Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Kính gửi: Viện
Phát triển bảo hiểm Việt Nam
Doanh nghiệp bảo hiểm (1) đăng ký
chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm đối với các đại lý đang hoạt động như sau:
Tổng số đại lý đăng ký chuyển đổi:
……………………………………
Các tài liệu kèm theo văn bản này gồm có:
- Danh sách đại lý đề nghị chuyển đổi chứng
chỉ có xác nhận của Doanh nghiệp bảo hiểm (2) (Phụ lục kèm
theo);
- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm (Bản sao có chứng
thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc);
- Giấy tờ tùy thân (bản sao có chứng
thực).
Doanh nghiệp bảo hiểm (3) cam kết các
thông tin Đại lý bảo hiểm đang hoạt động tại … Doanh nghiệp bảo hiểm (4)
… trên đây là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các
quy định hiện hành về việc thi, cấp, thu hồi, cấp đổi, chuyển đổi chứng chỉ đại
lý bảo hiểm.
Trân trọng./.
|
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
|
………, ngày ….
tháng …. năm….
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
|
Ghi chú:
(1), (2), (3), (4) Ghi rõ tên doanh
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức
tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
Phụ lục số 10b
MẪU PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Kèm theo
Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
DANH SÁCH ĐẠI
LÝ BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Doanh nghiệp bảo hiểm: (1)
|
STT
|
Họ và tên
|
Ngày sinh
|
Giới tính
|
Số CCCD/CMND/HC
|
Ngày cấp CCCD/CMND/HC
|
Nơi cấp CCCD/CMND/HC
|
Thông tin cập nhật
(nếu có)
|
Thông tin chứng chỉ đăng ký chuyển đổi
|
|
Số CC/CCCD/HC
|
Ngày hết hạn CC/CCCD/HC
|
Mã số chứng chỉ/Mã số đại lý
|
Ngày cấp chứng chỉ
|
Loại chứng chỉ (2)
|
Số QĐ Phê duyệt kết quả thi
|
Ngày cấp QĐ Phê duyệt kết quả thi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGƯỜI LẬP
BÁO CÁO
(Ký tên)
|
…………, ngày
... tháng … năm …
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
|
Ghi chú:
(1) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm,
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung
cấp bảo hiểm vi mô.
(2) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết
đơn vị do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp hay Chứng chỉ đại lý bảo
hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cấp.