Hướng dẫn quy trình đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ từ 07/6/2026 chi tiết theo Quyết định 1392 QĐ BTC năm 2026
Ngày 07/6/2026, Bộ tài chính đã ra Quyết định 1392 QĐ BTC năm 2026 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý. Theo đó, Quyết định 1392 QĐ BTC năm 2026 hướng dẫn thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán từ 07/6/2026 như sau:
(1) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Bước 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ.
- Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
(2) Về thành phần hồ sơ:
- Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 01 Tải về Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 200/2026/NĐ-CP.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành quy định tại Điều 10 Nghị định 200/2026/NĐ-CP. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền) thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Cam kết của doanh nghiệp phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thời điểm thực hiện quyền của chứng quyền.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi tài khoản phong tỏa được mở không phải là người có liên quan của doanh nghiệp phát hành theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành.
- Tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản 10 Điều 14 Nghị định 200/2026/NĐ-CP đối với trái phiếu có bảo đảm.
- Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kèm chứng quyền trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân.
- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
- Tài liệu khác cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có).
- Tài liệu về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).
- Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu, bao gồm:
Lưu ý:
- Hợp đồng ký kết với tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty chứng khoán;
- Hợp đồng ký kết với tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu (nếu có);’
- Hợp đồng ký kết với đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); trường hợp trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu kèm chứng quyền chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, phải có hợp đồng ký kết với đại diện người sở hữu trái phiếu;
- Hợp đồng ký kết với tổ chức nhận và quản lý tài sản bảo đảm đối với trái phiếu có bảo đảm (nếu có);
- Hợp đồng ký kết với các tổ chức khác liên quan đến đợt chào bán trái phiếu (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.
+ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện: Công ty đại chúng, Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
+ Cơ quan thực hiện: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
+ Kết quả thực hiện: Công văn thông báo hoặc Công văn từ chối, nêu rõ lý do.
+ Phí, lệ phí: không có
+ Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 01 Tải về Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 200/2026/NĐ-CP;
+ Yêu cầu, điều kiện: Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 và điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định 200/2026/NĐ-CP.
Hướng dẫn quy trình đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ từ 07/6/2026 chi tiết theo Quyết định 1392 QĐ BTC năm 2026 (hình từ internet)
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu trách nhiệm gì?
Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 200/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm sau:
(1) Tuân thủ quy định của Nghị định này về việc chào bán trái phiếu;
(2) Sử dụng vốn và quản lý việc sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu đúng mục đích phát hành tại phương án phát hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận, nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư và theo quy định của pháp luật;
(3) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu;
(4) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà đầu tư về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp lệ của thông tin kê khai trong hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tài liệu công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán; có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp phát hành và của nhà đầu tư;
(5) Doanh nghiệp phát hành bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định này;
(6) Thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật;
(7) Tuân thủ các nghĩa vụ khác quy định tại Nghị định này và quy định khác của pháp luật.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];
