Chứng khoán

Quy trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng được quy định như thế nào?

04:00 19/12/24

Theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP, trái phiếu kèm chứng quyền là gì và quy trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng được quy định như thế nào?

>> Trái phiếu chuyển đổi là gì? Chào bán trái phiếu chuyển đổi được quy định như thế nào?

>> Hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm những nội dung gì?

1. Quy trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng được quy định như thế nào?

1.1. Trái phiếu kèm chứng quyền là gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, trái phiếu kèm chứng quyền được định nghĩa như sau:

5. “Trái phiếu kèm chứng quyền” là loại hình trái phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu.

1.2. Quy trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, quy trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng bao gồm những nội dung sau:

(i) Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

(ii) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu quy định tại khoản (i) Mục này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(iii) Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đối với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019.

(iv) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

(v) Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

(vi) Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Toàn văn File word Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn năm 2024

Quy trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng được quy định như thế nào

Quy trình chào bán trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng được quy định như thế nào

(Ảnh minh họa – Nguồn Internet)

2. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu

Tại Điều 17 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, thanh toán lãi, gốc trái phiếu được quy định như sau:

(i) Doanh nghiệp phát hành bố trí nguồn trả nợ lãi, gốc trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

(ii) Đối với trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản, khi doanh nghiệp phát hành không trả được nợ lãi, gốc trái phiếu thì tài sản bảo đảm sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

(iii) Đối với trái phiếu được bảo lãnh thanh toán, khi doanh nghiệp phát hành không trả được nợ lãi, gốc thì tổ chức bảo lãnh thanh toán có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán cho doanh nghiệp phát hành theo cam kết bảo lãnh giữa tổ chức bảo lãnh thanh toán và doanh nghiệp phát hành nêu tại phương án phát hành trái phiếu và đã được công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Chuyên viên pháp lý Thanh Thúy

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

Từ khóa