Thay đổi hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, hướng dẫn hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế như sau:

1. Cơ sở xem xét, xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Theo Điều 5 Thông tư 10/2022/TT-NHNN, cơ sở để xem xét, xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế được quy định như sau:

- Giá trị khoản phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức phát hành tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, các quy định hiện hành của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thay đổi hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế (Hình từ Internet)

2. Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN quy định hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế bao gồm:

(1) Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN.

(2) Hồ sơ pháp lý của tổ chức phát hành bao gồm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản sửa đổi (nếu có). (Mới bổ sung so với quy định hiện hành)

(3) Bản chính hoặc bản sao phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng quy định hiện hành về điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. (Mới bổ sung so với quy định hiện hành)

(4) Bản chính hoặc bản sao văn bản phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ của tổ chức phát hành. 

(Hiện hành, Thông tư 17/2013/TT-NHNN quy định bản sao được chứng thực từ bản chính văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với phương án phát hành trái phiếu quốc tế (áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước).)

(5) Bản chính hoặc bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật đối với các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành; kế hoạch tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành sẽ thực hiện bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế. (Mới bổ sung so với quy định hiện hành)

(6) Báo cáo về nội dung liên quan đến việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật (áp dụng đối với tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền). (Mới bổ sung so với quy định hiện hành)

(7) Báo cáo về việc đáp ứng giới hạn vay nước ngoài theo quy định về điều kiện vay nước ngoài (nếu có); đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại thời điểm cuối 03 tháng gần nhất trước ngày nộp hồ sơ đăng ký khoản phát hành. (Mới bổ sung so với quy định hiện hành)

(Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN).

(8) Bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (áp dụng đối với tổ chức phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán). 

(Hiện hành quy định bản sao được chứng thực từ bản chính văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (áp dụng đối với doanh nghiệp là công ty đại chúng phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền).)

(9) Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt thỏa thuận liên quan đến đợt phát hành trong đó có:

- Thông tin về điều kiện, điều khoản trái phiếu được phát hành; 

- Thông tin về việc thu tiền bán trái phiếu, thanh toán gốc, lãi, phí trái phiếu; 

- Tổ chức là đại diện bên cho vay (nếu có); 

- Các đại lý liên quan tùy theo cấu trúc của đợt phát hành.

(Hiện hành, quy định bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của doanh nghiệp) đối với 4 loại giấy tờ sau: Hợp đồng bảo lãnh phát hành hoặc hợp đồng mua bán trái phiếu; Hợp đồng quy định về tổ chức là đại diện bên cho vay (nếu có); Các thỏa thuận đại lý tùy theo cấu trúc của đợt phát hành; Hợp đồng tư vấn phát hành.)

(10) Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác (nếu có) mà tổ chức phát hành ký với bên nước ngoài ràng buộc nghĩa vụ trả phí liên quan đến khoản phát hành.

Thông tư 10/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/9/2022 và thay thế Thông tư 17/2013/TT-NHNN.

Như Mai