Phương thức phát hành trái phiếu ở thị trường trong nước trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trái phiếu doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phát hành theo các phương thức sau:

- “Bảo lãnh phát hành trái phiếu” là phương thức bán trái phiếu doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành.

- “Đấu thầu phát hành trái phiếu” là phương thức lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành. 

- “Đại lý phát hành trái phiếu”  là phương thức công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành trái phiếu ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

- “Bán trực tiếp” cho nhà đầu tư trái phiếu đối với công ty TNHH 2 thành viên phát hành trái phiếu là tổ chức tín dụng. 

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền quyết định phương thức phát hành và công bố cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

2. Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2.1. Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành theo quy định của Luật Chứng khoán 2019;

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ đại lý phát hành khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.

2.2. Trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu, đấu thầu phát hành trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, tổ chức bảo lãnh, đấu thầu, đại lý, phát hành trái phiếu phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

- Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành trái phiếu, trong đó nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên.

- Trách nhiệm chính của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành khi phân phối trái phiếu hoặc trách nhiệm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành trái phiếu là tổ chức tín dụng bán trực tiếp trái phiếu cho nhà đầu tư:

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho nhà đầu tư theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, đảm bảo không có nội dung để nhà đầu tư nhầm lẫn giữa việc mua trái phiếu doanh nghiệp và gửi tiền tại tổ chức tín dụng; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho nhà đầu tư về trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành khi phân phối trái phiếu; không cung cấp thông tin sai sự thật, không cung cấp thông tin dễ gây hiểu lầm về trái phiếu cho nhà đầu tư. 

+ Chỉ phân phối trái phiếu cho nhà đầu tư đã được công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành trái phiếu hoặc công ty chứng khoán được ủy quyền xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi đảm bảo nhà đầu tư đã được tiếp cận, hiểu rõ đầy đủ thông tin và ký văn bản xác nhận theo quy định tại Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP; không được chào mời, hỗ trợ nhà đầu tư không thuộc đối tượng nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. 

+ Trường hợp cam kết với nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp thì phải ký hợp đồng với nhà đầu tư (trong đó nêu rõ điều kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu) và phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành khi thực hiện các cam kết này.

+ Trường hợp thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán thì phải cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư về phạm vi bảo lãnh phát hành, đảm bảo không có nội dung để nhà đầu tư nhầm lẫn giữa bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán trái phiếu.

+ Xác nhận tiền thu được từ chào bán trái phiếu đã được chuyển vào tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và gửi cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành trái phiếu để lưu tại hồ sơ chào bán trái phiếu và công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định.