Điều kiện phát hành trái phiếu ở nước ngoài trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Điều kiện để công ty cổ phần chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

1.1. Điều kiện chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế

Công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện sau đây để chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế:

- Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 

- Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 28 Nghị định 153/2020/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của công ty cổ phần không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối.

- Các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

1.2. Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền

Công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện sau đây để chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế:

- Đáp ứng các điều kiện phát hành tại mục 1.1 nêu trên. 

- Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

- Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

2. Nguyên tắc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Các nguyên tắc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế như sau:

- Công ty cổ phần chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (chào bán riêng lẻ hoặc ra công chúng) phải tuân thủ quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

- Việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.