Chứng khoán

Điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng năm 2024 như thế nào?

07:41 06/07/24

Năm 2024, chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng phải đáp ứng những điều kiện gì? Quy định pháp luật cụ thể như thế nào?

>> Quy định về niêm yết trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 như thế nào?

>> Điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty đầu tư chứng khoán 2024 như thế nào?

1. Điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng năm 2024 như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng 03 điều kiện sau đây:

(i) Đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

(ii) Được bảo đảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi trái phiếu bằng một hoặc một số phương thức sau:

- Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành, tài sản của bên thứ ba. Tài sản bảo đảm phải được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và được đăng ký, xử lý theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

(iii) Có đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Mục 3 bài này.

File word Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2024

Điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng năm 2024

Điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng năm 2024

(Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

2. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng gồm những gì?

Căn cứ Điều 25 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng bao gồm:

(i) Các tài liệu quy định tại Điều 20 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

(ii) Văn bản cam kết bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp trái phiếu được bảo đảm theo phương thức bảo lãnh thanh toán.

(iii) Đối với trường hợp bảo đảm bằng tài sản: tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản được dùng để bảo đảm thanh toán trái phiếu; cam kết của bên thứ ba sở hữu tài sản bảo đảm về việc dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu (trường hợp bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba); hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa bên sở hữu tài sản bảo đảm, Đại diện người sở hữu trái phiếu, bên nhận tài sản bảo đảm khác (trường hợp Đại diện người sở hữu trái phiếu không được nhận tài sản bảo đảm) và tổ chức phát hành; hợp đồng bảo hiểm tài sản (nếu có) đối với các tài sản này; chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm còn hiệu lực; văn bản xác nhận đã đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản được dùng để bảo đảm (nếu có). Văn bản xác nhận đã đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản được dùng để bảo đảm phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

(iv) Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu giữa tổ chức phát hành với Đại diện người sở hữu trái phiếu.

3. Quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu như thế nào?

Căn cứ Điều 24 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu như sau:

(i) Trước khi trái phiếu được phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu do tổ chức phát hành chỉ định.

(ii) Đại diện người sở hữu trái phiếu không phải tổ chức bảo lãnh thanh toán của tổ chức phát hành, bên sở hữu tài sản bảo đảm của trái phiếu hoặc cổ đông lớn hoặc người có liên quan của tổ chức phát hành.

(iii) Đại diện người sở hữu trái phiếu có tối thiểu các trách nhiệm sau:

- Giám sát việc tuân thủ các cam kết của tổ chức phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu.

- Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành và các tổ chức có liên quan khác.

- Yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi tổ chức phát hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

- Trường hợp trái phiếu được bảo đảm thanh toán bằng phương thức bảo đảm bằng tài sản, đại diện người sở hữu trái phiếu là tổ chức nhận và quản lý tài sản bảo đảm, thay mặt người sở hữu trái phiếu thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trừ trường hợp quy định tại gạch đầu dòng thứ sáu khoản này.

- Trường hợp đại diện người sở hữu trái phiếu không được nhận tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đại diện người sở hữu trái phiếu phải chỉ định bên thứ ba nhận tài sản bảo đảm. Tổ chức nhận tài sản bảo đảm có trách nhiệm phối hợp với đại diện người sở hữu trái phiếu để quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo điều khoản hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

(iv) Đại diện người sở hữu trái phiếu được thay đổi khi được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Trường hợp thay đổi các điều khoản khác tại Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, việc thay đổi phải đồng thời được cấp có thẩm quyền của tổ chức phát hành thông qua.

>> Quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài: Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần gồm những gì?

Chuyên viên pháp lý Tâm Như

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email khoinghiep@thuvienphapluat.vn.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

Từ khóa