Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng tại thị trường trong nước trong công ty TNHH một thành viên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng tại thị trường trong nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khi chào bán trái phiếu ra công chúng tại thị trường trong nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty chứng khoán.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm (tổ chức này phải được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) trong các trường hợp sau:

+ Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; hoặc

+ Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

2. Điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng tại thị trường trong nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng tại thị trường trong nước phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 1 bên trên.

- Được bảo đảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi trái phiếu bằng một hoặc một số phương thức sau:

+ Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Bảo đảm bằng tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tài sản của bên thứ ba. Tài sản bảo đảm phải được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và được đăng ký, xử lý theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Có Đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.