Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu tại thị trường quốc tế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Thời hạn công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu ra nước ngoài của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, công ty TNHH hai thành viên trở lên phát hành trái phiếu ra nước ngoài gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán đến Sở giao dịch chứng khoán. 

Ngoài việc tuân thủ quy định về công bố thông tin nêu trên, công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại thị trường phát hành. 

>> Quý khách có thể tham khảo công việc: Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu ở trong nước

Lưu ý: Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán để tổng hợp. Việc Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin của công ty TNHH hai thành viên trở lên phát hành trái phiếu không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

2. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu ra nước ngoài của công ty TNHH hai thành viên trở lên

 Nội dung công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 122/2020/TT-BTC. Trong đó, một số nội dung chính công ty TNHH hai thành viên trở lên cần công bố thông tin bao gồm:

(1) Tóm tắt thông tin về đợt chào bán trái phiếu bao gồm:

- Thông tin về doanh nghiệp.

- Thông tin về đợt chào bán.

(2) Thông tin chi tiết về đợt chào bán trái phiếu bao gồm:

- Những người chịu trách nhiệm chính công bố thông tin.

- Thông tin về doanh nghiệp phát hành.

- Thông tin về đợt chào bán trái phiếu.

- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch thanh toán gốc lãi cho nhà đầu tư.

- Các tổ chức liên quan.

- Các rủi ro có thể  xảy ra liên quan đến đợt chào bán trái phiếu.

(3) Phụ lục kèm theo Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu bao gồm:

- Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương; Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

- Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty.

- Phụ lục III: Bản sao các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính soát xét.

- Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận kèm theo văn bản phê duyệt, chấp thuận.

- Phụ lục V: Bản sao hợp lệ công văn xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về khối lượng phát hành nằm trong hạn mức vay thương mại quốc gia (trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế).

- Phụ lục VI: Các tài liệu làm rõ về mục đích phát hành trái phiếu (nếu có).

- Phụ lục VII: Biên bản xác định giá trị tài sản đảm bảo và các hồ sơ, tài liệu pháp lý của tài sản đảm bảo (trong trường hợp phát sinh).

- Phụ lục VIII: Báo cáo về những tranh chấp pháp luật (trong trường hợp phát sinh).

- Các phụ lục khác (nếu có).

3. Hình thức công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu ra nước ngoài

Công ty TNHH hai thành viên trở lên phát hành trái phiếu gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hình thức văn bản điện tử qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (tại đây).