Loại khác

Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025

Chuyên viên pháp lý Anh Huy

23:51 23/06/25

Dựa trên quy định pháp luật để giải đáp: Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025, phương thức phát hành trái phiếu DN và điều kiện chào bán trái phiếu ra công chứng.

>> Mẫu hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ 2025

>> Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án 2025

Bài viết này PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP sẽ tổng hợp các thông tin giải đáp:“Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025”, bạn có thể tham khảo nội dung bài viết sau đây.

1. Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025

Quý khách có thể tải xuống file Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025 dưới đây:

Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025

Lưu ý: Mẫu chỉ mang tính chất tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Số: … /HĐĐL

Hôm nay, ngày ....... tháng ........ năm ........... Tại ................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)

- Tên tổ chức phát hành: .......................................................................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................................

- Tài khoản số: .................................................... Tại: .........................................................

- Người đại diện hợp pháp[1]: ........................................................

II/ Tổ chức bảo lãnh chính

- Tên tổ chức bảo lãnh chính: ..............................................................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................................

- Tài khoản số: .........................................................Tại: .....................................................

- Người đại diện hợp pháp[2]: .......................................................

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

1. Mã trái phiếu: ..................................................................................................................

2. Mệnh giá trái phiếu: [3]...................................................................................................

4. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: ..........................................................................................

3. Kỳ hạn trái phiếu: ..............................................................................................................

4. Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh: ...............................................................................

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi: ......................................................................................

Điều 2. Phân phối trái phiếu

Tên tổ chức bảo lãnh:.................................................................................................................

Mã trái phiếu:.............................................................................................................................

Kỳ hạn:........................................................................................................................................

Ngày phát hành:..........................................................................................................................

Ngày đáo hạn:.............................................................................................................................

Số lượng đăng ký:.......................................................................................................................

Điều 3. Thanh toán tiền mua trái phiếu

1. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu là trước.............................................

2. Tài khoản thanh toán tiền mua trái phiếu là .....:

+ Số tài khoản:............................................................................................................................

+ Tên chủ tài khoản:...................................................................................................................

+ Nơi mở tài khoản:....................................................................................................................

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh chính

1. Phân phối trái phiếu nhận bảo lãnh cho các thành viên thuộc tổ hợp bảo lãnh theo số lượng đăng ký tại Điều 2 Hợp đồng này.

2. Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định tại[4]..............................

3. Thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Việc thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.

4. Trường hợp thanh toán chậm, tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm thanh toán tiền lãi phạt trả chậm theo quy định tại[5] ........................................

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành

1. Thanh toán phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh chính theo quy định tại ........................................ về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

2. Theo dõi thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính để thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán ....................., đảm bảo việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại ............................. về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

3. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn cho các thành viên tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Thông tư số ............................................................

Điều 6. Các cam kết khác ...

Điều 7. Khiếu nại, tranh chấp[6]

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Hợp đồng có hiệu lực thi hành cho đến khi tổ chức bảo lãnh chính thực hiện thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh, phân phối cho các thành viên của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này, và tổ chức phát hành thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán ..................... để thực hiện việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại..................................

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH CHÍNH

[1] Họ tên, chức vụ, địa chỉ.

[2] Họ tên, chức vụ, địa chỉ.

[3] Tại thời điểm giao kết hợp đồng.

[4] Văn bản pháp luật còn hiệu lực.

[5] Văn bản được pháp luật quy định.

[6] Có thể tham khảo các phương thức giải quyết tranh chấp như: Thương lượng,hòa giải, Tòa án hăojc Trọng tài.

Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025

Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 2025(Ảnh minh hoạ - Nguồn từ Internet)

2. Các phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 153/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP), trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức sau:

- Đấu thầu phát hành: là phương thức lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phát hành.

- Bảo lãnh phát hành: là phương thức bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành.

- Đại lý phát hành: là phương thức doanh nghiệp phát hành ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

- Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng.

3. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Căn cứ tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, Điều 19 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

- Tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp sau:

+ Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

+ Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.

- Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.